金融理财师
Associate Financial Planner
课程介绍
国际金融理财标准委员会（中国）结合中国国情，采用多数FPSB成员做法，在中国实施金融理财师两级认证制度，即金融理财师AFP™资格认证和国际金融理财师CFP™资格认证制度。AFP商标为AFP™、Associate Financial Planner™以及。
AFP资格认证是CFP资格认证的第一阶段，申请人取得AFP资格认证后才能参加CFP资格考试和认证。金融理财师AFP资格认证，英文全称为Associate Financial Planner，商标为国际组织在批准中国实行两级认证体系时，明确指出AFP与CFP持照人数之间应当保持一定的差距；在实行多级认证制度的国家，AFP和CFP持照人数之比大约为10：1。与CFP资格认证一样，AFP资格认证由国际组织FPSB统一签发。
培训对象
● 具有大专以上学历可以参加培训
● 拥有标准委员会认可的经济管理类或经济学博士学位的AFP资格认证申请人，可申请豁免全部培训课程
培训目标
AFP资格认证培训为资格认证培训CFPTM的第一阶段，通过培训，学员应该能够：
l 成为具备AFP商标持照水准的中国本土化金融理财师
l 了解现代金融理财理论
l 基本掌握各项理财工具
l 具备为客户服务的基本技能
l 具有崇高的金融理财职业道德
课程设计
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课程模块
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课程内容
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课时
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金融理财基础
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金融理财概述与CFP资格认证制度
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24小时
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金融机构功能与监督
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客户价值取向与行为特征
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货币时间价值与财务计算器
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基本经济学原理
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金融理财与法律
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家庭理财规划
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家庭财务报表与预算
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12小时
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教育金规划
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居住规划与房产投资
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投资规划
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投资环境
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24小时
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投资理论与市场有效性
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债券市场与债券投资
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股票市场与股票投资
衍生产品与外汇投资
基金投资、资产配置与绩效评估
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风险管理与保险规划
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风险与风险管理
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12小时
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保险基本原理
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人寿保险
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意外、财产与责任保险
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家庭风险与保险需求分析
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员工福利与退休规划
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退休规划原理与流程
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6小时
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员工福利与薪酬
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社会保障
单位福利
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个人税务与遗产规划
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税务筹划与遗产规划基础
个人税务筹划
遗产筹划
信用与债务管理
特殊理财规划
综合理财规划与Excel综合应用
理财案例示范
案例制作与发布
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6小时
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理财规划综合案例
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24小时
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合计
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108小时
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授课形式与培训费用
面授形式
集中班：培训时间：108个学时，每天上课6学时，共需18天，需要连续3周时间完成课程
周末班：培训时间：108个学时，每天上课6学时，连续9周（周六，周日上课）的时间完成课程
培训费用：12960元人民币/人
考试方式、时间及费用
● 采用机考形式
● AFP资格考试于每年举行50次左右（具体按标委会公布时间为准）
● 考试费用为890元人民币/人
资格认证要求
AFP资格认证申请人须满足以下全职工作经验或同等水平的兼职工作经验：
● 申请人是硕士学位，须满足一年或一年以上全职工作经历
● 申请人是学士学位，须满足二年或二年以上全职工作经历
● 申请人是大专毕业，须满足三年或三年以上全职工作经历
2000小时兼职工作经验相当于一年全职工作经验
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