国际金融理财师
Certified Financial Planner
课程介绍
国际金融理财师CFPTM资格认证，金融理财全球卓越标准。恪守“以客户利益为行为导向”的重要理念。
1969年，美国金融咨询业的一些专业人士创立了第一个金融理财专业协会——国际金融理财协会（IAFP）。经过10余年的努力，1985年，美国金融理财学院（College for Financial Planning）和CFP协会（ICFP）共同设立了国际CFP标准和实践委员会（IBCFP）。1994年，IBCFP更名为著名的美国CFP标准委员会（CFP Board of Standards）。
发端于美国的CFP资格认证制度，于1990年前后开始了其国际化的历程。先后有澳大利亚、日本、加拿大等国家与美国CFP 标准委员会签署了CFP™商标国际许可协议。这些协议允许当地唯一获得授权的组织参照美国CFP标准委员会的模式，向达到教育（Education）、考试(Examination)、从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)等严格要求(即“4E”标准)的当地金融理财师颁发CFP™资格证书。目前，全世界的CFP™持证人总数已超过13万人。
国际金融理财标准委员会（中国）（英文为FPSB China，简称标委会）是唯一取得国际金融理财标准委员会（Financial Planning Standards Board，简称FPSB）授权在中国大陆进行国际金融理财师CFP™认证和CFP™商标管理的机构。
CFP资格认证被《华尔街日报》誉为国际金融理财业界最高荣耀。CFP商标为：CFP™、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™以及 。
培训对象
● 具有大专以上学历、并取得《AFP（金融理财师）资格认证培训合格证书》可以参加培训
● 拥有标准委员会认可的经济管理类或经济学博士学位的AFP资格认证申请人，可申请豁免全部培训课程
培养目标
在完成AFP资格认证培训后，学员可参加CFP资格认证第二阶段的培训，即高级金融理财课程，通过培训学员应该能够：
● 成为具备CFP商标持照水准的国际化金融理财师
● 掌握现代金融理财理论
● 熟练运用各项理财工具
● 提高为客户服务的综合技能
● 具有崇高的金融理财职业道德
课程设计
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课程模块
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课程内容
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课时
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投资规划
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投资理论
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36小时
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债券分析与投资
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股票分析与投资
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期权分析与投资
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期货分析与投资
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互换、外汇、共同基金和其它投资产品简介
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资产配置与风险管理
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投资规划案例分析
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保险规划
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健康保险
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30小时
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年金保险
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团体保险
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寿险产品分析
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销售与核保
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市场与监管
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保险需求分析与产品选择
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保险规划案例讨论
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员工福利与退休计划
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员工福利
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24小时
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养老金
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退休规划
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案例制作
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个人税务与遗产筹划
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税收制度与个人理财
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24小时
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个人所得税筹划要点
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个人跨国所得的税务筹划
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其他与个人相关税种的筹划
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遗产与遗产税制
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遗产筹划
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案例分析
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综合案例
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理财规划案例示范
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18小时
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理财规划报告书制作格式
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理财案例分组报告
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合计
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132小时
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授课形式与培训费用
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授课形式
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授课时间
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面授
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集中班
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培训共132学时，周一至周六上下午授课6学时/天，共22天，连续4周时间完成课程
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周末班
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培训共132学时，周六、周日上下午授课6学时/天，共22天，连续11周时间完成课程
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培训费用：15840元人民币/人
考试时间及费用
● CFP™资格考试于每年举行12次左右（具体按标委会公布时间为准）
● 考试费用全科为1780元人民币
地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔写字楼8层