金融理财管理师
Executive Financial Planner
课程介绍
金融理财管理师EFP持证人，是从事金融理财管理，达到国际金融理财标准委员会（中国）（以下简称“标委会”）所制定的教育（Education）、考试（Examination）、从业经验（Experience）和职业道德（Ethics）标准（以下简称为“4E”标准），并取得资格认证的专业人士。EFP商标为EFP™、Executive Financial Planner™以及
金融理财管理师的工作职责是，对金融理财服务从业人员的理财活动进行专业指导、业务监督、风险控制和考核评价。国际金融理财标准委员会（中国）是中国金融理财管理师的考试和认证机构。EFP资格认证由FPSB统一签发，属于国际认证。
EFP资格认证培训共60学时，主要内容包括：金融理财原理、金融理财与法律、投资规划、个人税务与遗产筹划、退休规划与员工福利、金融理财管理、金融理财综合规划案例。 EFP资格认证考试时间为3小时。申请资格认证的申请人须具备六年以上的全职金融工作经验和一年以上的金融理财管理相关的全职工作经历。
培训对象
● 具有大专以上学历并担任商业银行金融理财业务高级管理人员
培养目标
通过培训学员应该能够：
● 了解现代金融理财、零售银行管理的原理和理论
● 掌握理财管理流程
● 基本掌握各项理财工具
课程设计
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课程模块
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课程内容
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课时
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金融理财原理
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金融理财的概念和CFPTM资格认证
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3小时
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金融理财师职业道德
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标准理财规划流程
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货币时间价值和财务计算器
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理财规划原理
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客户价值取向和行为特性
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信用与债务管理
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特殊生涯事件理财规划-离婚案例的规划重点
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家庭财务分析
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居住规划和教育金规划
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金融理财管理
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宏观经济分析
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6小时
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次贷危机与金融理财
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投资规划
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投资环境和投资理论
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12小时
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债券与股票投资
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期权、期货及外汇投资
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证券投资基金、资产组合管理与绩效评估
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金融理财与法律
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法律基础
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3小时
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认识客户
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法律关系
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理财相关法律
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民事法律责任
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民事纠纷的处理
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个人税务筹划
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税制概述
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6小时
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中国的个人所得税制度
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个人所得税筹划案例
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其他与个人投资相关税种筹划
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风险管理与保险规划
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保险种类
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6小时
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家庭风险管理与寿险规划
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产品销售渠道
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员工福利和退休规划
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薪酬计划
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6小时
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社会保障
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中国企业年金计划
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退休规划
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综合案例
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综合理财规划案例制作与评估
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18小时
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分组案例报告
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合计
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60小时
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授课形式与培训费用
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授课形式
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授课时间
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面授
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集中班
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培训共60学时，周一至周五上下午授课6学时/天，共10天，连续2周时间完成课程
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周末班
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培训共60学时，周六、周日上下午授课6学时/天，共10天，连续5周时间完成课程
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培训费用：7200元人民币/人
考试时间及费用
● EFP资格考试于每年举行两次，分别是每年七月的第一个周末和十一月的最后一个周六或周六日