认证私人银行家-广东金融学院国际CFP项目中心
2014-4-8 招生网 阅读: 【放大镜】
Certified Private Banker
课程介绍
CPB 资格认证，英文全称为Certified Private Banker，是国际金融理财标准委员会（Financial Planning Standards Board，简称FPSB）自2008 年初开始，面向全球财富管理和私人银行领域专业人士推出的高端国际资格认证，中文称为认证私人银行家，其注册商标为CPB™、Certified Private Banker以及
CPB 资格认证在过去两年中经历了快速的发展，成为全球私人银行业内人士追求的顶级荣耀。作为FPSB 的会员组织，国际金融理财标准委员会（中国）在CPB 资格认证推出后，适时在中国推出了私人银行家（CPB）资格认证。
培训对象
● 私人银行或财富管理业务客户经历
● 私人银行或财富管理业务管理人员
● 资深个人信用、零售或商业银行经理
● 全职产品和服务的销售人员
培养目标
● 帮助学员参与私人银行最新发展的实践训练和制定个性化的行为计划
● 帮助机构掌握私人银行机构业务组织方式和管理流程
● 协助机构建立立足中国高净值客户特征分析方法，改善私人银行营销绩效
课程设计
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认证项目 |
课程名称 |
课时 |
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私银基础 |
私人银行客户特征和需求分析 |
3小时 |
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全球私人银行与财富管理概况 |
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私人银行家工作组织、职业操守与职业风险 |
3小时 |
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专业知识 |
资产增值与投资管理 高管薪酬与期权方案 |
9小时 |
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3小时 |
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财富保全与家族信托 高端群体的房地产投资 |
6小时 |
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3小时 |
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技能实务 |
产权梳理与公司架构设计 全球税务统筹与家族成员身份安排 |
6小时 |
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6小时 |
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私人银行客户关系管理与沟通 |
3小时 |
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私人银行综合案例 |
12小时 |
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职业素养 |
慈善事业与公共关系管理 |
3小时 |
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奢侈品特征分析/艺术品收藏与投资 |
3小时 |
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合计 |
60小时 |
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授课形式与培训费用
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培训形式 |
培训时间 |
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面授 |
集中班 |
培训共60学时，周一至周六上下午授课6学时/天，共10天，连续2周时间完成课程 |
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周末班 |
培训共60学时，周六、周日上下午授课6学时/天，共10天，连续5周时间完成课程 |
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培训费用：18000元人民币/人
考试方式、时间及费用
● 采用纸笔考试
● CPB资格认证考试时间由标委会在年初公布，原则上每年举行两次，考试时长为5小时（上午2小时、下午3小时）
● 考试费用为1200元人民币/人
CPB资格认证申请人须满足以下工作经验：
● 五年以上（含五年）的全职工作经历
